На конгрессе парапсихологов женщина, демонстрировавшая свои способности угадывать имена присутствующих и содержимое их карманов, внезапно впала в состояние припадка. Она начала кричать, что чувствует присутствие смерти в зале, видит жуткое убийство на вилле и слышит детскую песенку. В ту же ночь ее жестоко убивает человек в плаще с огромным тесаком. Это преступление случайно становится свидетелем джазовый пианист, который, сам того не желая, оказывается втянутым в эту мрачную историю и решает провести собственное расследование.

Это повествование о страсти, предательстве и трагедии в итальянской глубинке. Джино, свободолюбивого бродягу, который считает любые привязанности тягостью, судьба сводит с Джованной и ее мужем, отвратительным стариком. Их история понятна с первого взгляда: молодая, красивая и полная страсти женщина вышла замуж ради благосостояния. Но вскоре между Джованной и Джино вспыхивает искра, и в воздухе начинает чувствоваться запах надвигающейся беды...