События сериала начинаются с того, что Доктор Ватсон приходит в квартиру на Бэйкер-Стрит. Он обеспокоен состоянием здоровья своего лучшего друга и спешит его осмотреть.

Миссис Хадсон сообщает, что Шерлок уже третий день не встает с постели и жалуется на тяжелое состояние больного. Ватсон не может не заметить ужасный вид и странное поведение коллеги. Есть подозрения, что Холмс подхватил болезнь во время работы над одним делом на Востоке. Однако, чтобы разобраться в происхождении болезни, необходимо найти Кэлвертона Смита, который точно знает, как справиться с этим недугом.

Действие происходит во времена Второй мировой войны. Передвижной шекспировский театр готовит постановку "Короля Лира". Главную роль исполняет известный актер, которого все в труппе зовут просто Сэр. Он старается быть не только великим актером на сцене, но и играть свою роль в повседневной жизни.

Однако, несмотря на все его усилия, он все равно выглядит как обрюзгший пьяница и деспот, который срывает свою злость и семейные проблемы на своем костюмере Нормане. Норман, как шут при короле Лире, предан своему "хозяину" и терпеливо сносит все его оскорбления. Он то прикидывается дурачком, то изображает несчастного, но всегда остается верным своему кумиру.