Двое братьев из большой семьи Гейтсов обосновались в Чикаго: Трумэн работает полицейским, а Джеральд водит грузовик. В это время мафиозный босс Джон Изабелла принимает в свою команду сына Лоренса, отправив его к жестокому гангстеру Джоуи Росселини. Вскоре Джоуи, не колеблясь, убивает Джеральда Гейтса прямо на глазах у Лоренса за то, что тот не остановил грузовик по их приказу.

Трумэн, понимая, на что способны его горячие родственники и не желая разжигать войну, решает встретиться с Джоном Изабеллой и просит выдать убийцу. Однако Джон отказывает. У Трумэна нет доказательств, и ему необходимо найти напарника Джеральда, который был свидетелем убийства. Тем временем, брат Трумэна, Брайер, приезжает в Чикаго и громит клуб Джона Изабеллы, что только усугубляет ситуацию.

На Землю падает метеорит, привнося с собой жуткое вещество. Огромная капля поглощает всё, что оказывается на её пути, и с каждой новой жертвой она становится всё больше и страшнее. Жители небольшого американского городка не верят в ужасающие рассказы о зловещем сгустке. Тем временем эта кровожадная масса уже подбирается к окраинам их населённого пункта.

В небольшом городке на Среднем Западе живет молодой парень по имени Калли, который славится своим невероятным везением в игре в кости. Его мечта — отправиться в Чикаго, где царствуют рок-н-ролл и блюз, и где соревнуются лучшие из лучших.

Мечта Калли становится реальностью, и вскоре он завоевывает репутацию самого удачливого игрока в большом городе. Он знакомится с супругами, которые владеют стрип-клубом: Коулом, управляющим всеми делами, включая незаконные, и его женой Лорри, являющейся главной звездой заведения. Калли попадает в опасную любовную связь с Лорри, что втягивает его в водоворот зависти, ревности и интриг.

Теперь ему предстоит приложить все усилия, чтобы Чикаго, город его грез, не стал местом его гибели.