В 1860 году, в день свадьбы Делии Ловел и богатого банкира Джима Рэлстона, внезапно возвращается Клем Спендер, который был на военной службе два года. Делия когда-то обещала выйти замуж за Клема, и его возвращение становится для него шоком, когда он узнает, что она выходит замуж за другого. Клем погружается в отчаяние. Кузина Делии, Шарлотта, давно влюблена в Клема и, желая его утешить, приходит к нему поздно ночью. Она возвращается домой далеко за полночь.

На следующий день Клем решает вернуться в армию и вскоре погибает на поле боя. Четыре года спустя, Шарлотта открывает приют для детей-сирот, где среди малышей есть девочка по имени Тина. Тина — внебрачная дочь Шарлотты и Клема, но Шарлотта скрывает этот факт, надеясь выйти замуж за другого мужчину, Джима Джо. Однако ее мечтам не суждено сбыться. Когда Делия узнает, что Тина — дочь ее бывшего возлюбленного Клема, она делает все возможное, чтобы Шарлотта навсегда осталась незамужней и одинокой.

Тереза Лоренцо управляет маленьким кафе в Нью-Йорке. Она делает всё возможное, чтобы оградить своего сына Джо от негативного влияния улицы. Однако, когда Джо и его бездомный друг Ник оказываются в неприятностях с полицией, Тереза спасает их от исправительной колонии, пообещав взять под контроль поведение Джо и предоставить крышу над головой Нику. Пока Ник, решивший изменить свою жизнь, поступает в колледж и начинает учиться, Джо всё глубже погружается в мир преступности...