В 1860 году, в день свадьбы Делии Ловел и богатого банкира Джима Рэлстона, внезапно возвращается Клем Спендер, который был на военной службе два года. Делия когда-то обещала выйти замуж за Клема, и его возвращение становится для него шоком, когда он узнает, что она выходит замуж за другого. Клем погружается в отчаяние. Кузина Делии, Шарлотта, давно влюблена в Клема и, желая его утешить, приходит к нему поздно ночью. Она возвращается домой далеко за полночь.

На следующий день Клем решает вернуться в армию и вскоре погибает на поле боя. Четыре года спустя, Шарлотта открывает приют для детей-сирот, где среди малышей есть девочка по имени Тина. Тина — внебрачная дочь Шарлотты и Клема, но Шарлотта скрывает этот факт, надеясь выйти замуж за другого мужчину, Джима Джо. Однако ее мечтам не суждено сбыться. Когда Делия узнает, что Тина — дочь ее бывшего возлюбленного Клема, она делает все возможное, чтобы Шарлотта навсегда осталась незамужней и одинокой.

Молодой немец по имени Шнайдер с позором исключён из рядов американской армии. Исполненный жаждой мести, он оказывается втянутым в события, совпавшие с началом Второй мировой войны. В поисках возможностей для мести, Шнайдер выходит на след лидера подпольной шпионской сети фашистов в США, физика доктора Карла Касселла. Получив задание выкрасть военные секреты американцев, Шнайдер терпит неудачу и оказывается в руках ФБР. Агент Эдвард Ренард начинает распутывать сложную сеть шпионов и предателей, которая охватывает не только США, но и Латинскую Америку и Европу.