В одном из лондонских ночных клубов частный детектив по имени Бернар встречает Джейн, красивую блондинку, которая вскоре становится его возлюбленной. Их романтическая встреча оборачивается неожиданным поворотом: они случайно натыкаются на мертвое тело владельца заведения.

В панике они покидают место происшествия и находят убежище в квартире Джейн. Там Бернар узнает, что его новая подруга каким-то образом связана с убийством. В это время полиция и таинственные фигуры в серых плащах начинают охоту за ними, превращая их бегство в напряженное приключение.

Оракул предсказал царице Капис, правящей городом Садок, что она не обретет покоя, пока последний потомок Одиссея не будет принесен в жертву последнему циклопу. На эту роль был избран маленький сын царя Агисандра, которого убили воины Капис во время набега. Однако верный слуга погибшего царя спас мальчика и передал его великому герою Мацисту, живущему в горах, который поклялся охранять ребенка. Когда Капис снова пришла к оракулу, она встретила там Мациста. Во время внезапного землетрясения он спас царицу. Не зная, что мальчик, которого она ищет, находится под защитой Мациста, Капис влюбляется в бесстрашного силача.