Фильм рассказывает о мастере по отлову крыс, который искусно выполняет свою задачу.

Просыпаясь утром, мужчина находит в своей кровати спящую ядовитую змею.

Эрни, получив на день рождения настоящую винтовку, решает опробовать её и зовёт своего лучшего друга Рэймонда присоединиться. Вместе они убивают 14 птиц, пока не доходят до железнодорожных путей, где случайно замечают Питера Уотсона, 13-летнего застенчивого подростка, который хорошо учится, но не умеет за себя постоять и часто становится жертвой насмешек. Теперь, с винтовкой наготове, Эрни и Рэймонд намерены провести несколько странных экспериментов над напуганным Питером.