Десятилетний Пол, старший сын матери-одиночки Мэл, которая борется с наркотической зависимостью, старается изо всех сил справиться с трудностями своей жизни. Он настойчиво и с добротой пытается улучшить свои условия, несмотря на сложные обстоятельства.

Голливудская карьера Джо Скотта подошла к концу. Годы, потраченные на секс, наркотики и кино, привели к полному забвению со стороны продюсеров и открытой неприязни публики. Несмотря на все пережитые эксперименты, Джо все еще выглядит привлекательно и живет в особняке на Малибу, где пытается тешить свое эго. Но все чаще он остается наедине не с девушками, а с воспоминаниями.

Неожиданное событие заставляет его вернуться в прошлое. Джо отправляется на родину, на скучные британские берега, чтобы попрощаться с другом детства на его похоронах.