Фильм повествует о жизни и творческом пути выдающейся оперной певицы Соломии Крушельницкой, чьё исполнение покоряло слушателей своим необыкновенным тембром и мощью голоса. В начале ХХ века она завоевала признание на лучших оперных сценах Европы и Америки. Однако накануне Второй мировой войны Соломия приняла решение вернуться в родную Украину...

Молодой преподаватель физической культуры не только зажигает в своих учениках интерес к спорту, но и становится для них образцом моральных качеств и стойкости в своих убеждениях.

Озорной и жизнерадостный Грицко приезжает на ярмарку в Сорочинцах, где знакомится с юной красавицей Парасей. Благодаря хитрому цыгану, который устраивает представление с «чертом в красной свитке» и пугает всех вокруг, Грицко удается преодолеть сопротивление сварливой мачехи Параси. В итоге, его настойчивость и смекалка приводят к тому, что он женится на своей возлюбленной.