Кан Хан-на - девушка с невероятным талантом и значительным весом. Она влюблена в продюсера Сан-джуна и исполняет песни за сценой для красивой, но неспособной петь певицы. Однажды Хан-на случайно подслушивает жестокие комментарии о себе и решает полностью изменить свою жизнь. Она активно худеет и делает пластические операции. Спустя год, выйдя из клиники уже красивой и стройной, она стремится стать звездой сама, скрывая свою прошлую жизнь от всех.

В 1986 году в маленьком городке Хвасон происходит серия жестоких убийств двух местных женщин. Детектив Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу, полные решимости поймать убийцу, используют любые средства, чтобы выбить признание из подозреваемых, зачастую прибегая к насилию. К ним присоединяется детектив Со Тхэ-юн из Сеула, который намерен раскрыть дело, опираясь на улики и доказательства. Несмотря на все усилия, убийства продолжаются, и напряжение в городе нарастает.

Вон-суль, страдающий церебральным параличом, больше всего на свете любит свою дочь и старается изо всех сил, чтобы Ча-я смогла учиться в престижной музыкальной школе. Девушка обладает потрясающим голосом с рождения, и это не остается незамеченным. Сын председательницы попечительского совета, который является также наследником крупной корпорации, сразу обращает внимание на новенькую. Невольно возникает зависть к её талантам и возможностям.