В маленьком городке царит беспокойство: в старом Доме на Холме, который давно считается обиталищем призраков, поселился загадочный человек, именующий себя Маэстро. Этот Маэстро сильно отличается от местных жителей, но он завоевал сердца детей, которых развлекает магическими трюками и удивительными, порой жутковатыми чудесами.

Мэр города и несколько недовольных горожан считают Маэстро опасным чудаком, который плохо влияет на молодёжь. Они решают заставить Маэстро покинуть город. Однажды они приходят в Дом на Холме и предъявляют ему ультиматум: либо он уезжает, либо столкнётся с серьёзными проблемами.

Маэстро, будучи весёлым и озорным, воспринимает их угрозы как приглашение к игре «кто кого больше напугает» и устраивает потрясающее шоу с участием команды упырей и призраков. Мэру даже предстоит пережить демоническую одержимость, но всё это оказывается лишь безобидной демонстрацией возможностей Маэстро. Ведь на самом деле он просто взрослый ребёнок, обожающий игры и веселье.

Четверо злоумышленников — трое мужчин и одна женщина — приобрели украденную новейшую микросхему, способную полностью отключить систему противокосмической обороны. Они спрятали ее в игрушечную машинку и положили в пакет с надписью «Parisian». В аэропорту они обнаружили, что пакет с игрушкой исчез, и вокруг множество людей с такими же пакетами. Начались поиски.

В итоге им пришлось отправиться в Чикаго, чтобы найти пакет. Наверное, самые внимательные зрители уже догадались, чей дом стал новым местом прибытия этой игрушки. Конечно, это дом, где живет маленький мальчик.

Знакомая ситуация? Только на этот раз вместо неуклюжих грабителей против мальчика, заболевшего ветрянкой и оставшегося дома, выступают настоящие профессионалы, чрезвычайно опасные люди. И те, кто потерял микросхему, тоже не собираются сидеть сложа руки.