Поездка в Таиланд полностью изменила жизнь наемного убийцы Курти Чурча. Причиной этому стала 14-летняя азиатская девочка по имени Мэй, которая открыла перед ним новый мир. Этот мир наполнен страданиями, детской проституцией и наркотиками, но в то же время пронизан тонкой восточной философией. Мэй оказалась одновременно ангелом и демоном для Курти, перевернув его представления о жизни.