Поездка в Таиланд полностью изменила жизнь наемного убийцы Курти Чурча. Причиной этому стала 14-летняя азиатская девочка по имени Мэй, которая открыла перед ним новый мир. Этот мир наполнен страданиями, детской проституцией и наркотиками, но в то же время пронизан тонкой восточной философией. Мэй оказалась одновременно ангелом и демоном для Курти, перевернув его представления о жизни.

Молодой фотограф по имени Тан случайно сбивает девушку и, испугавшись последствий, уезжает с места происшествия вместе со своей подругой Джен. После этого инцидента на фотографиях, которые он проявляет, начинает появляться загадочная тень. Сначала Тан думает, что это просто дефект, но тень продолжает появляться на новых снимках. Вскоре его друзья начинают умирать при странных обстоятельствах.