Бобби занимается продажей наркотиков, а Хэлен – начинающая художница. Их пути пересекаются, и между ними вспыхивает любовь. Однако вскоре Хэлен тоже попадает в зависимость от наркотиков. Их совместная жизнь превращается в череду мрачных дней: они проводят время в грязных притонах, сталкиваются с полицией и постоянно испытывают нехватку денег. Оба мечтают бросить наркотики, уехать и начать всё заново, но это оказывается невероятно сложной задачей.

В жизни известной актрисы наступает тяжелый период — её молодая дочь начинает проявлять странное поведение. Мать считает, что это может быть связано с её собственными переживаниями, а врачи предполагают наличие психического расстройства, но не могут определить точный диагноз. Приглашенный священник начинает подозревать, что девочка может быть одержима демоном.

Четыре года спустя после изгнания злого духа из тела Риган МакНил, её начинают мучать странные кошмары. Ватикан направляет иезуитского священника, который вместе с самоотверженным детским психиатром пытается раскрыть тайну её подсознания. Возвращается ли демон воздуха Пазузу, чтобы вновь овладеть Риган? Возможно, ключ к разгадке находится у африканца, который в детстве пережил вселение и изгнание этого демона.