Виктория Уорингтон, кондитер с невероятным талантом, создает удивительные свадебные торты. На одном из мероприятий она встречает Джейкоба Адамса III, и ошибочно принимает его за официанта. Однако, Джейкоб оказывается богатым и неженатым совладельцем компании Адамс Девелопмент, которая собирается закрыть пекарню, к которой Виктория очень привязана.

Одержимость демоном проходит через три стадии: сначала сущность даёт знать о своём присутствии, затем захватывает тело жертвы, и, наконец, одержимый сдаётся, позволяя демону завладеть его душой.

После смерти жены Джоэл остался один с маленьким сыном по имени Мэйсон. В их отдалённой местности найти работу непросто, и ситуация осложняется тем, что Джоэл страдает шизофренией. Он регулярно посещает психолога и принимает лекарства, но всё равно видит тёмные фигуры и тени. Вскоре Мэйсон тоже начинает говорить, что в их доме обитает страшный мужчина с несколькими лицами. Джоэл боится, что его болезнь передалась сыну, но священник, вызванный обеспокоенной няней, уверен: их семье угрожает могущественный демон.

Представьте себе место, где все души ожидают своего рождения, обитая в таинственном царстве, где с начала времен высшие силы строго соблюдают порядок их появления на свет. Среди них находится и Майло, но его пугает перспектива жизни на Земле, и в решающий момент он отказывается вступить в наш мир.

Этот каприз может нарушить вселенский баланс, ведь из-за Майло другие дети не могут родиться, и трудно представить, к чему это может привести! Чтобы исправить эту критическую ситуацию, Майло отправляют на Землю на сутки вместе с опытным ангелом-хранителем Элмором Далом. Элмор должен убедить упрямую душу, что жизнь в нашем мире стоит того, чтобы её принять.

Теперь всё зависит от мудрости и таланта Элмора: сможет ли он убедить Майло произнести заветные слова «Я хочу родиться на свет» и возродить древнее чудо рождения?