После кончины известного мастера, настоятель храма получает в наследство не только его изумительные картины, но и не менее очаровательную наложницу. Молодой послушник пристально следит за развивающимися отношениями между настоятелем и куртизанкой.

Учитель Вакизака убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку Шоко. Он влюблён в Шоко и жаждет быть с ней, но нищета не позволяет ему жениться на ней.

Свидетелем убийства становится Хаяма, государственный служащий. Он угрожает Вакизаке разоблачением и заставляет его хранить деньги, украденные у компании, где он работает. Когда Хаяма оказывается в тюрьме, а Шоко выходит замуж за человека своего уровня, Вакизака решает испытать «удовольствия плоти». В течение года он тратит деньги Хаямы на женщин, похожих на свою потерянную возлюбленную.

В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.