Двое партизан, завершивших боевую операцию, возвращаются к своему отряду, ведя с собой пленного молодого немецкого солдата. По пути они теряют контакт с отрядом и оказываются в глухих заснеженных горах.

Летом 1948 года на участке чехословацко-немецкой границы в Шумаве развернулись драматические события. Этот горный район стал убежищем для тех, кто стремился покинуть страну. Однако немногие знали о секретных тропах, ведущих на Запад. Один из таких проводников получил прозвище «Король Шумавы».

Этот загадочный человек стал постоянной головной болью для чехословацких пограничников. Сержант Земан, недавно прибывший на заставу, решил поймать его и раскрыть тайну «Короля».

История, основанная на знаменитой сказке, переносит иностранца Гулливера в загадочную страну Бальнибари. Здесь над землей парит летающая столица Лапута, где обитают скрытые правители этого государства. Гулливеру трудно разобраться в необычном укладе жизни общества, который кажется ему совершенно непонятным.