На далёкой планете, застрявшей в эпохе мрачного Средневековья, земные наблюдатели стараются аккуратно влиять на ход событий, не нарушая естественного развития истории. Один из них, дон Румата Эсторский, понимает важность сохранения нейтралитета. Однако, когда в городе Арканар власть захватывает жестокое «чёрное братство», свергнувшее менее кровавых, но всё же отвратительных «серых», Румата не выдерживает. Он берёт в руки меч, чтобы наказать злодеев, нарушая все правила и вмешиваясь в чужую историю.