Расти Виттенбург служил в специальном подразделении военно-морских сил США и теперь борется с тяжелыми последствиями посттравматического стрессового расстройства. Ночные кошмары преследуют его, мешая поддерживать нормальные отношения с женой Ванессой и маленькой дочерью Оливией. Часто Расти погружается в воспоминания о прошлых миссиях и товарищах, которых он потерял, что еще больше затрудняет его возвращение к мирной жизни. Ситуация обостряется, когда ему поручают сложную задачу по спасению американских военнопленных, и его ночные ужасы начинают проявляться в реальности.

Люси живёт в тихом городке в штате Огайо. Её страсть - кино, которое помогает ей сбежать от повседневной рутины. Однажды она знакомится с работами Федерико Феллини и, завороженная его творчеством, решает отправиться в Италию, чтобы встретиться с легендарным режиссёром.