Во время Второй мировой войны пилот бомбардировщика, майор Пит Сэндидж, теряет жизнь в боевом вылете. Оказавшись в потустороннем мире, он обнаруживает, что может наблюдать за событиями на земле, хотя и не способен активно вмешиваться. Сэндиджу поручают стать ангелом-хранителем для молодого пилота ВВС, капитана Теда Рэндалла. Со временем Пит замечает, что Тед начинает испытывать чувства к его бывшей невесте, Доринде. Перед Сэндиджем встает трудный выбор: прекратить защищать Теда или позволить ему найти счастье с Дориндой?

Фильм рассказывает о драматических событиях рейда американских военно-воздушных сил на Японию в годы Второй мировой войны. Эта история освещает смелость и решимость пилотов, которые отправились на рискованную миссию, изменившую ход войны.

Действие происходит в разрушенной Германии в последние дни Второй мировой войны. Солдат Эрнст возвращается домой с Восточного фронта и обнаруживает, что его родной город лежит в руинах после бомбардировок союзников. В поисках своих родителей он случайно встречает свою детскую подругу Елизабет, дочь местного врача. Несмотря на ужасы войны и повсеместную смерть, они находят утешение и надежду в своей любви, которая дает им веру в лучшее будущее.