В последнее время у 12-летнего Эмиля всё идёт наперекосяк. Сначала его мать сбежала в Канаду, оставив Эмиля и его отца, затем отца уволили с работы, а потом он попал в аварию и лишился водительских прав. Чтобы хоть как-то развеять мрачные настроения, отец решает отправить Эмиля на отдых к знакомой настоятельнице монастыря под Берлином.

В поезде мальчик знакомится с Максом, который обманом забирает у него все деньги. В Берлине Эмиль встречает местного лидера уличных ребят и его подругу Пони, которым рассказывает о своей беде. Вместе они решают поймать хитрого воришку, устроив засаду в отеле, где тот промышляет кражами. Тем временем, один из мальчишек по прозвищу Джипси, выдавая себя за Эмиля, появляется в доме настоятельницы...

В небольшом городке Нойштадт проходит праздник. Юная волшебница Биби совершила подвиг, спасая двух детей от пожара, вызвав дождь и потушив огонь. Ее мама Барбара, тоже колдунья, гордится своей дочерью. Главная волшебница Вальпургия решает наградить Биби раньше срока и вручает ей «Хрустальный Шар», самую ценную награду в мире магии.

Теперь Биби может путешествовать во времени и становится настоящей волшебницей. Но злая ведьма Рабиа, охваченная завистью, клянется, что не успокоится, пока не отнимет у Биби её сокровище.

Биби так увлеклась магией, что совсем запустила учебу. В наказание ей предстоит провести лето в интернате, который находится в замке Альтенберг. Директор этого заведения - человек с причудами, а соседка Биби по комнате - клон Бритни Спирс - совершенно невыносима. Но Биби находит друга в лице Элеа, девочки, которая прикована к инвалидной коляске.

Естественно, Биби хочет помочь Элеа встать на ноги, хотя ведьмовской кодекс строго запрещает вмешательство в личную жизнь людей. В пещерах Альтенберга скрываются загадочные синие совы, которые могут помочь вылечить Элеа. Однако, эту тайну знает и злобная ведьма Рабиа, давняя соперница Биби, что осложняет задачу.