История фильма разворачивается вокруг одного из самых хитрых и расчетливых правителей Италии XV века — Чезаре Борджиа. Чезаре стремился объединить разрозненные области Романьи в единое, могущественное государство. Для этого ему нужно было взять под контроль Болонью, Флоренцию и всю Тоскану, чтобы стать абсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове.

Вокруг себя Чезаре собрал самых лживых и изворотливых соратников, а также пригласил в союзники обаятельного и красноречивого Андреа Орсини. Орсини было поручено завоевывать доверие врагов и союзников, используя интриги и обман, чтобы привести "коварного Лиса" Чезаре Борджиа к монопольной власти.