Опытный серийный убийца встретил, казалось бы, неудачливого молодого человека - худощавого и одинокого продавца с монотонной работой - и решил помочь ему изменить свою жизнь и преодолеть страхи.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В это время Америку охватывает волна наркотиков, и загадочная Субстанция Д захватывает умы и тела людей, полностью разрушая их психику. Главный герой, тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, в силу своей работы сам становится наркозависимым.

Однажды ему поручают следить за своими друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация усложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.