1943 год, разгар Второй мировой войны. Молодая офицер Мод Гэррет с секретным грузом поднимается на борт американского бомбардировщика B-17 "Летающая крепость" и сразу же сталкивается с насмешками экипажа. Капитан приказывает ей занять место в кабине пулемётчика под брюхом самолета. Оттуда она замечает японский истребитель и таинственное существо на фюзеляже. Мод решает терпеть сексистские высказывания команды до поры до времени, но не собирается позволять вражеским самолетам и небесным гоблинам хозяйничать в небе.

Супружеская пара из пригородной зоны решает отправиться в необычный дом отдыха, надеясь таким образом спасти свои отношения. В этом месте им предстоит пройти через множество смешных и неловких ситуаций, чтобы заново открыть себя и лучше понять друг друга.

В 1981 году 17-летний Джош живёт с мамой и старшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. Учёба в мужской гимназии, где все — от директора до учеников — увлечены регби, становится для мечтательного и неспортивного подростка настоящим испытанием: одноклассники часто издеваются над ним. Старший брат Джейми когда-то был звездой школьной команды, но после серьёзной травмы ноги вынужден был оставить спорт.

Жизнь Джоша начинает меняться с приездом команды по регби из ЮАР. Вопрос апартеида в африканской стране вызывает раскол в обществе. Маори, коренные жители Новой Зеландии, устраивают протесты в поддержку чернокожего населения ЮАР, что вызывает недовольство среди белых граждан и официальных лиц. Джош, будучи смешанного происхождения, задумывается о своей идентичности и будущем, стоя на пороге взрослой жизни.