История короля Баварии Людвига II рассказывает о романтике и идеалисте, который был поклонником красоты и гармонии. В юности, услышав оперу Вагнера «Лоэнгрин», он был очарован миром героев, легенд и идеальной любви. Став королем, Людвиг всячески поддерживал творческое дарование Вагнера. Однако его нерозделенная любовь к австрийской принцессе Елизавете привела к проявлению нездоровых страстей.

Даниэле Доминичи, слабый и безвольный профессор филологии, который преподает в лицее в Римини, проходит через глубокое разочарование в жизни. Неожиданно он безнадежно влюбляется в свою молодую ученицу Ванину. Ванина отвечает Даниэле взаимностью и ради него решается оставить своего более сильного, решительного и богатого партнера, который к тому же ведет порочный и развратный образ жизни.

Каждую ночь Лукас переживает один и тот же жуткий сон: отвратительная старуха бросает его отрубленную голову в кипящий котел. Чтобы помочь мужу избавиться от этих мучительных видений, его жена предлагает ему провести несколько дней в загородном доме, который она арендовала. Лукас соглашается на эту поездку, даже не подозревая, что она обернется для него трагедией...