История короля Баварии Людвига II рассказывает о романтике и идеалисте, который был поклонником красоты и гармонии. В юности, услышав оперу Вагнера «Лоэнгрин», он был очарован миром героев, легенд и идеальной любви. Став королем, Людвиг всячески поддерживал творческое дарование Вагнера. Однако его нерозделенная любовь к австрийской принцессе Елизавете привела к проявлению нездоровых страстей.

Мэй уже давно ведет спокойную жизнь типичной английской бабушки. Однако во время поездки в Лондон к своим детям, ее муж внезапно умирает, и это заставляет ее понять, что ей нужны кардинальные изменения.

После переезда к дочери, Мэй знакомится с ее любовником Дарреном, привлекательным и энергичным мужчиной, который годится ей в сыновья. Их дружеские отношения неожиданно перерастают в страстный тайный роман, и Мэй оказывается в раздумьях: является ли это бегством от одиночества или же начало чего-то нового и захватывающего, что может в любой момент перерасти в крупный скандал.