Города, о котором идет речь, не найти на обычной карте — он существует лишь в документах. Именно туда направляется Егор Матвеев, сын Петра Матвеева. Егор стремится к полноценной жизни, он способен на глубокие чувства и, что еще важнее, жаждет самопознания.

Жила-была милая и добрая девушка по имени Настенька. Злая мачеха заставляла ее трудиться без отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в зимний лес, чтобы та замерзла. В тех же краях жил парень по имени Иван. Он влюбился в Настеньку, но был большим хвастуном, за что лесной колдун превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось преодолеть множество испытаний, прежде чем их судьбы соединились. Помог им в этом добросердечный волшебник - дедушка Морозко.

Молодой человек по имени Валентин, сын проводницы поезда дальнего следования, безмерно обожает свою девушку Валю, и они наслаждаются счастьем вдвоем. Однако однажды в их отношения вмешивается соседка Валентина по имени Катя. С этого момента жизнь всех троих переворачивается с ног на голову…

Фильм рассказывает о жизни многодетной семьи, где глава семьи работает заведующим роддомом. Он придерживается строгих моральных принципов, за что получил прозвище Дон-Кихот. Эти же высокие стандарты он старается привить и своим сыновьям. Несмотря на многочисленные жизненные трудности, как серьезные, так и комические, сыновья достойно следуют примеру своего отца.