Когда сын Клэр Уоррен, мэра города Ред Пайнс в Калифорнии, неожиданно возвращается спустя двенадцать лет после того, как его считали погибшим, это событие переворачивает жизни не только семьи Уорренов, но и многих других людей. Среди них — человек, осужденный за его убийство, и сержант полиции, которая построила свою карьеру на расследовании этого громкого дела. Интересно, что его возвращение совпадает с моментом, когда Клэр решает баллотироваться на пост губернатора.

Шон Спенсер – молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, обладающий невероятной наблюдательностью и выдающимися дедуктивными способностями. Эти навыки позволяют ему убедить окружающих в том, что он обладает даром ясновидения. С детства его отец, полицейский, обучал Шона замечать мельчайшие детали вокруг, что и стало основой его уникальных умений. Вместе с лучшим другом Гасом Шон помогает полиции расследовать сложные преступления, делая вид, что его успехи основаны на интуиции и "голосах из потустороннего мира," а не на реальных уликах, которые он находит.

Однако не все верят в его сверхъестественные способности. Начальник уголовного розыска Карлтон Ласситер сомневается в экстрасенсорных талантах Шона, в то время как младший следователь Джульетт О'Хара и исполняющая обязанности начальника отделения Карен Вик склонны верить, что он действительно ясновидящий.

В 1987 году Маркус, сирота и бездомный бродяга, попадает в необычное учебное заведение. Здесь подростков учат не просто решать проблемы, а делать это изобретательно и смертельно. В программе обучения — семинары по рукопашному бою, лекции по ядам и коллоквиумы по стрельбе. Убийство здесь не просто навык, а настоящее искусство, окруженное философскими размышлениями.

Ученики активно осваивают науку противостояния власти, обсуждают, что лучше — стрихнин или цианид натрия, и не стесняются ломать друг другу кости. Шутки здесь жестокие, а разборки за гаражами часто заканчиваются смертельным исходом.

В 1972 году бывший офицер ЦРУ Говард Хант и экс-агент ФБР Гордон Лидди трудятся в специальном отделе Белого дома, занимающемся предотвращением утечек информации в прессу. В преддверии президентских выборов им поручают установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии.

Это рассказ о молодом человеке, который смог набраться храбрости, чтобы противостоять своему жестокому отчиму и восстановить связь с матерью. Весь этот путь преодоления трудностей и обретения внутренней силы стал возможен благодаря неожиданной дружбе, возникшей в одно лето.