Ранним туманным утром на берегу шотландского озера мальчик находит необычное большое яйцо. Когда оно наконец раскрывается, из него появляется мифическое существо, напоминающее дракона. Герой древних легенд начинает быстро расти, и его аппетит растет вместе с ним.

Жизнерадостный характер существа делает все более очевидным, что "маленький" секрет долго не останется тайной. Мальчик изо всех сил старается защитить своего нового друга от тех, кто видит в нем угрозу. Но как спрятать его от человеческих глаз?