Подросток Джо, сын известной оперной певицы Катерины Сильвери, считает, что её муж Даглас Уинти — его родной отец. Однако Джо мечтает видеть отца сильным и решительным, а не таким мягким и безвольным, как Даглас. В отчаянии он начинает искать утешение в наркотиках.

Катерина, рискуя своей карьерой и жертвуя личными планами, решает спасти сына. Вместе с Джо она отправляется в Италию, где живет его настоящий отец, работающий школьным учителем. В процессе этого путешествия Катерине удается наладить отношения с сыном, и их связь становится намного глубже, чем она могла предположить.