Вторая мировая война, Югославия. Американское командование получает информацию о том, что на оккупированной территории находится выдающийся ученый профессор Амундсен, чьи исследования могут помочь нацистам в создании нового супероружия. Задачу по его похищению поручают опытным диверсантам: капитану Роузену и сержанту Гранту. С помощью местных партизан им удается захватить профессора, но из-за налета немецкой авиации на лагерь повстанцев самолет, на котором они должны были вернуться за линию фронта, оказывается уничтожен. Роузен и Грант вынуждены остаться с партизанами, пока Амундсену удается сбежать и вновь вернуться к немцам...

Во время Второй мировой войны в Югославии, группа из 19 девушек, работающих в партизанском госпитале, получает важное задание. Им поручено доставить в Мироево несколько раненых, среди которых находится один из лидеров партизан, известный под прозвищем Испанец. Однако немецкие войска не остаются в стороне: благодаря внедренному в группу агенту, они узнают о миссии девушек. Захват Испанца живым становится для немцев приоритетной задачей, так как они планируют обменять его на генерала Ледера, который находится в плену у партизан.

Лидер югославских партизан устанавливает контакт с американским офицером Рори Калхоном, представляясь заинтересованным в обмене пленными. Однако, когда выясняется, что в рядах партизан завёлся предатель, Конте вынужден раскрыть Калхауну истинную цель своей миссии.

Победители конкурса Международного географического общества, дети разных национальностей, отправляются в морское приключение на шхуне «Синяя птица». Этот рейс, освободившийся от таможенного контроля, привлекает внимание контрабандистов, которые решают использовать его для перевозки партии наркотиков...