Декабрь 1971 года. В новостях постоянно говорят о серии жестоких убийств, а ученицы школы-интерната Блэквейл разъезжаются по домам на Рождественские каникулы. Но Саманте и Кларе некуда ехать, поэтому они остаются в кампусе вместе с молодой учительницей и поваром. Девочки думали, что проведут тихие выходные, но в канун Рождества к праздничному столу неожиданно приходят те самые хладнокровные убийцы.

Молодая пианистка Альма возвращается в родной дом, где прошло её детство. Однажды она находит двух осиротевших малышей — волчонка и львёнка, оставшихся одних в дикой природе. Альма решает спасти их и тайно оставляет у себя. Время идёт, и они растут вместе, становясь неразлучными друзьями. Однако однажды их тайну раскрывают. Львенка забирают в бродячий цирк, а волчонка отправляют учёным для исследований. Теперь им предстоит пройти через множество испытаний и опасностей, чтобы снова воссоединиться и обрести свою семью.