Действие происходит во времена Второй мировой войны. Передвижной шекспировский театр готовит постановку "Короля Лира". Главную роль исполняет известный актер, которого все в труппе зовут просто Сэр. Он старается быть не только великим актером на сцене, но и играть свою роль в повседневной жизни.

Однако, несмотря на все его усилия, он все равно выглядит как обрюзгший пьяница и деспот, который срывает свою злость и семейные проблемы на своем костюмере Нормане. Норман, как шут при короле Лире, предан своему "хозяину" и терпеливо сносит все его оскорбления. Он то прикидывается дурачком, то изображает несчастного, но всегда остается верным своему кумиру.

Майкл Марлер, успешный предприниматель из Лондона, находится на пороге карьерного триумфа. Однако внезапная смерть отца вынуждает его вернуться в родной Ливерпуль, спустя пять лет отсутствия. Там он обнаруживает, что отец погиб после стычки с местными "Тедди бойз". Майкл решает самостоятельно отомстить за отца, не обращаясь за помощью к британской полиции.