В Гонконге готовятся к проведению подпольного турнира по восточным единоборствам, на который собирается один из американских военнослужащих. В детстве он стал приемным сыном японского мастера каратэ, который обучил его искусству боевых единоборств. Благодаря упорным тренировкам он достиг высочайшего мастерства и получил в знак признания священный японский меч.

Решив участвовать в соревнованиях, он самовольно покидает воинскую часть и отправляется в Гонконг на «Кумите». За ним начинают следить агенты ФБР, но несмотря на все трудности и препятствия, он одерживает победу в турнире и становится членом Братства Черного Дракона.

Злой и пристрастившийся к алкоголю вожатый летнего лагеря Blackfoot Кропси становится жертвой неудачной шутки подростков, в результате которой его лицо и тело сильно обезображены. Пять лет он проводит в госпитале, где ему делают многочисленные пересадки кожи, включая лицо. Когда, наконец, он выходит из больницы, Кропси решает отомстить и начинает убивать отдыхающих в другом лагере.