Профессор Грэг – загадочная личность, решает нанять сыщика, чтобы тот следил за ним и фиксировал его слова и действия. В этих необычных поступках проявляется его глубокое одиночество и чувство отчуждения от окружающего мира. Это история о путешествии по тропинкам памяти, сновидений и фантазий.

Ирина — умная, красивая и успешная женщина, испытывающая глубокие чувства к Костику, молодому человеку, который значительно младше её. Вместе они отправляются в Крым, в заброшенный рыбацкий поселок, где Костик проводил свои детские годы. Оказавшись в этом необычном и непривычном для них месте, они ощущают свежий, полный жизни воздух... Но Ирина предостерегает: этот воздух несёт в себе опасность. Она с тревогой наблюдает, как между Костиком и Катей, местной красавицей и рыбачкой, разгорается страсть.