Мелкий босс триад по имени Бо оказывается в тюрьме. Он поручает своему незадачливому брату Хуну присматривать за двумя его женами, которые даже не догадываются о существовании друг друга. Главное условие - не допустить их встречи. Однако Хун не только устраивает их встречу, но и влюбляется в одну из них, а она отвечает ему взаимностью. Бо обещает выйти на свободу и по-триадовски разобраться с изменщиками.

В начале прошлого века Китай находился под японской оккупацией. Храбрая Минг решает помочь освободить правителя города, который заперт в своем дворце, окруженном японскими войсками. Прибыв на место, она встречает китайского разведчика по имени Скай, и вместе они начинают операцию по спасению.