Натали, мулатка, подвергается насилию со стороны своего мужа, белого полицейского, прямо в их супружеской постели. В отчаянии она убегает в конюшню, где находит утешение у своего любимого мустанга. Натали решает покинуть дом и отправляется на встречу с подругой Поппи. Вместе они направляются в далёкий Йоханнесбург, но их преследует женщина-полицейский, у которой тоже есть своя трагическая история.

Этот фильм рассказывает о молодом человеке, который служит в музыкальном батальоне вооруженных сил Южно-Африканской Республики в эпоху апартеида.