В 1722 году, в городе Эдо, уже десять лет действует банда воров под предводительством таинственного Кумокири. Эти преступники совершают дерзкие и тщательно спланированные ограбления, оставаясь неуловимыми для правосудия. Шикуба, амбициозный самурай и начальник отряда, занимающегося расследованиями грабежей и поджогов, видит в поимке главаря дело своей чести. Однако его представления о справедливости и законе начинают рушиться, когда он узнает секрет, окутывающий прошлое этого дерзкого преступника.

После распада своего клана ронин Хансиро Цугумо пришел в поместье лорда Ии с просьбой разрешить ему совершить харакири на их территории. Служители клана Ии, уверенные, что отчаявшийся самурай просто хочет выпросить милостыню, пытаются принудить его к совершению ритуального самоубийства. Однако они значительно недооценили его решимость и скрытые намерения.

В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.