Чен Чао-Ан, скромный молодой человек из Гонконга, приезжает в Таиланд, чтобы найти помощь у своих родственников в поиске работы. Он устраивается на фабрику по производству льда.

Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кунг-фу и карате. Действие фильма происходит в 1908 году в оккупированном японцами Шанхае. Нападение на школу и убийство учителя было организовано одной из японских школ бушидо. Зная, что власти и пальцем не пошевелят, чтобы привлечь преступников к ответственности, Чен Жен обрушивает на злодеев свой кулак ярости.

---

Чен Жен, мастер восточных боевых искусств, обладающий молниеносной скоростью и искусством, возвращается в свою старую школу и узнает ужасную новость. Его глубоко уважаемый наставник, обучавший кунг-фу и карате, был жестоко убит. События разворачиваются в 1908 году в Шанхае, находящемся под японской оккупацией. Нападение на школу и убийство учителя организованы одной из японских школ бушидо. Осознавая, что власти не предпримут никаких действий для наказания преступников, Чен Жен решает сам отомстить злодеям, применяя свой кулак ярости.

Каждое десятилетие Китай и Япония устраивают турнир, где лучшие мастера меча из обеих стран показывают своё мастерство. В этот раз выбор падает на двух героев — Дамиана Лау и Нормана Чу. Но когда японец Чу, честный и благородный по натуре, узнает, что его генерал отправил отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко для вмешательства в поединок, он отказывается выполнять приказы. Ниндзя должны были украсть священные китайские скрижали и помочь в победе. Однако принципиальный Норман Чу, возмущённый этим нечестным планом, решает противостоять своим соотечественникам. Он стремится к честному бою на жизнь и на смерть со своим соперником, отстаивая свои идеалы и честь.