Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками, Майкл, занимаются расследованием убийств троих агентов своего отдела. Следы на телах жертв явно свидетельствуют о том, что преступник владеет искусством кунг-фу.

В поисках убийцы детективы выходят на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафии Ли. В расследование также вовлекается оперативник отдела по борьбе с наркотиками, красивая и сексуальная Касандра, работающая под прикрытием.

Собрав необходимые улики, трое агентов штурмуют «крепость» Ли, демонстрируя высочайший уровень владения рукопашным боем, который впечатлит даже самых искушенных фанатов восточных единоборств.

Врач вместе со своей невестой выбирали кольцо в ювелирном магазине, когда туда внезапно ворвались грабители в масках. Врач попытался оказать сопротивление, и в результате бандиты ранили его невесту. Позже, в больнице, произошла новая перестрелка, которая завершилась драматично: те же самые грабители похитили невесту врача, оставив его в уникальном положении.

Бандитская группа помогает Чонгу сбежать из тюрьмы. Убийства с пугающими следами тигриных лап возобновляются, и полицейские Терек и Линда снова вынуждены преследовать преступника.

Согласно древнему поверью, самые искусные бойцы, владеющие «тигровым стилем», могут попасть в священный храм прошлого и воссоединиться с предками. Для этого в полночь назначается турнир по рукопашному бою. Терек оказывается в числе лучших бойцов. Кто из них обретет бессмертие в древней стране, а кому предстоит погибнуть, решит жестокий поединок.

В одном городе разгорается конфликт между двумя группами: белыми американцами и выходцами из семей азиатских эмигрантов, включая китайцев, таиландцев и камбоджийцев. Эти две общины испытывают серьёзные трудности в попытках мирного сосуществования. На фоне жестокой и непрерывно обостряющейся кикбоксерской вражды разворачивается трогательная история любви между китайцем Джонни и американкой Джулией. Их чувства расцветают посреди напряжённой атмосферы, где каждый день приносит новые испытания и конфликты.