Затойчи оказывается на аукционе, где продают женщин, с целью спасти невесту самурая. Он расправляется с жалкими преступниками, демонстрируя свои боевые навыки. В процессе игры в кости он устраивает веселье, а затем в сауне происходит схватка между обнаженными якудза с татуировками, что придает фильму особую атмосферу.

Молодой и самоуверенный самурай по имени Рюносуки создал собственный уникальный стиль боя. От своего отца он получил меч, который стал его путеводной звездой. После того как он убил друга на дуэли, ему пришлось покинуть родную деревню, но тень смерти не оставляет его. Он убивает без раздумий. Однажды, оказавшись в новой деревне, Рюносуки узнает, что там живет знаменитый мастер, и решает бросить ему вызов на поединок.

Кадзи, ярый сторонник мира, оказывается в рядах японской армии во времена Второй мировой войны. Сталкиваясь с ужасами войны, он помогает своему другу сбежать в СССР и сам уже почти готов последовать за ним. Несмотря на своё отвращение к военным действиям, Кадзи всеми возможными способами поддерживает своих сослуживцев, большинство из которых обречены погибнуть под беспощадными атаками советских войск.