С помощью оживленного черной магией мертвого колдуна Хузии, король Кромвелль захватывает соседнее королевство Эдан и присоединяет его к своим владениям. Однако его воинам не удается поймать принца Талона, который спасается бегством к бывшим союзникам своего отца. Годы спустя Талон, теперь уже взрослый, возвращается в Эдан в качестве наемника, предлагая свой магический меч с тремя лезвиями всем желающим. В это время в столице бывшего королевства зреет восстание, возглавляемое сыном первого министра Микой и его сестрой Аланой. Однако предательство приводит к тому, что лидер мятежников оказывается в руках Кромвеля. Талон решает помочь повстанцам освободить их предводителя. Но ни он, ни Кромвелль, ни Алана не подозревают, что колдун Хузия не вернулся в могилу и планирует вернуть себе прежнюю силу.

На званом обеде все были очарованы молодой женщиной, выделяющейся своей экстравагантностью и остроумием. Пока гости наслаждались ужином и развлечениями, в другой части города произошло убийство пожилого мужчины. Как оказалось, этот человек при жизни был супругом той самой очаровательной леди...