Три лесные феи стремятся стать людьми, для чего им нужно прожить 36 дней по определённым правилам. Однако одна из них спасает студента У Мина от нападения бандитов, не подозревая, что он на самом деле утун — многоликий демон, питающийся женской энергией. Все три феи оказываются под его чарами, но его присутствие негативно влияет на их цель. Если они не смогут освободиться от его влияния, то так и не превратятся в людей.

В портовом районе Гонконга происходят ужасающие и загадочные убийства, которые вынуждают полицию начать расследование. Личность преступника и его мотивы остаются неизвестными. Это сложное дело поручают инспектору Яну. Необычная татуировка на спине одной из жертв неожиданно помогает инспектору найти ключ к разгадке этих таинственных преступлений.