Три лесные феи стремятся стать людьми, для чего им нужно прожить 36 дней по определённым правилам. Однако одна из них спасает студента У Мина от нападения бандитов, не подозревая, что он на самом деле утун — многоликий демон, питающийся женской энергией. Все три феи оказываются под его чарами, но его присутствие негативно влияет на их цель. Если они не смогут освободиться от его влияния, то так и не превратятся в людей.

В 1967 году трое приятелей из Гонконга решают попытать счастья и отправляются в охваченный войной Сайгон, надеясь на легкий заработок. Они даже не подозревают, какие испытания им предстоит пройти: сражения с местной мафией и войсками коммунистического Вьетнама, побег из плена и осознание истинной цены дружбы. В итоге они вынуждены понять, что важнее – золото или рискнуть жизнью и получить пулю в голову.