Три лесные феи стремятся стать людьми, для чего им нужно прожить 36 дней по определённым правилам. Однако одна из них спасает студента У Мина от нападения бандитов, не подозревая, что он на самом деле утун — многоликий демон, питающийся женской энергией. Все три феи оказываются под его чарами, но его присутствие негативно влияет на их цель. Если они не смогут освободиться от его влияния, то так и не превратятся в людей.

В одном человеке пробуждается демон страсти, и земная девушка пытается вернуть его на праведный путь. Однако две феи схватывают её и предают огню. Спустя годы мужчина встречает девушку из бедной деревни, в которой видит свою прежнюю любовь. У неё начинают возникать странные видения о прошлом, когда они были вместе, но она не собирается попадать в его мир садистских наслаждений.