На тропическом острове группа исследователей занимается экспериментами по управлению погодой. В процессе работы они сталкиваются с выводком гигантских богомолов. Несмотря на опасность, учёные продолжают свои эксперименты, что приводит к ещё большему росту и агрессивности насекомых. На этом же острове оказывается маленький сын Годзиллы, и теперь только его отец может защитить его от мутировавших существ.