Иван не является ни царевичем, ни богатырём, ни красавцем, а его старшие братья и вовсе считают его дураком. Но всё резко меняется, когда у Ивана появляется верный друг и помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он и невелик ростом, зато умен и храбр. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником нет ничего невозможного. Ну, почти ничего. Ивану и Коньку предстоит проверить свою дружбу на прочность, встретиться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и найти такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

Бездетная пара, писатель Андрей и художница Ольга, решают удочерить восьмилетнюю девочку по имени Ксюша. Воспитателем в детском доме, где жила Ксюша, оказывается Ирена, бывшая возлюбленная Андрея. Ирена всё ещё испытывает сильные чувства к Андрею и готова разрушить его семейное счастье, чтобы вернуть его. Параллельно с этим, Андрей работает над фантастическим романом, в котором описывает мрачную сторону Петербурга. В его книге город превращается в зловещий и фантасмагорический мир, где время остановилось, а улицы заполонили бездушные существа. Внезапно Ксюша оказывается в этом мрачном Петербурге из романа Андрея и встречает загадочного Парамона. Их ждут многочисленные опасные приключения в этом таинственном мире.