Десять лет назад спасатель Чжан Ифань не смог спасти своего отца, выпавшего из автомобиля. С тех пор он отдалился от своей семьи, погружаясь в неврастению и навязчивую заботу о безопасности. Его профессиональные умения вновь становятся необходимыми, когда на город обрушивается мощный тайфун. В это время местный бизнесмен использует природное бедствие, чтобы скрыть следы незаконного слива токсичных отходов.

В далёком прошлом, во время ожесточённого столкновения между двумя враждующими кланами, пал вождь племени русалок. Лидер победившего клана, страдавший от таинственной болезни, вскоре скончался, а в его смерти обвинили собственного сына. Молодой человек, сбежав из заточения, отправляется на поиски настоящего преступника, чтобы доказать свою невиновность и стать наследником. На берегу Черной реки он встречает русалку, и вместе они сталкиваются с невероятными испытаниями, вступают в бой с мастерами боевых искусств и магическими существами.