Молодой ученый по имени Шен, обладающий максимализмом, присущим юности, отвергает учения Будды и убежден, что главной движущей силой в жизни являются секс и плотские удовольствия. После женитьбы на чистой и невинной девушке, он отправляется в путешествие, стремясь усовершенствовать свои любовные навыки. В ходе своих поисков Шен решает имплантировать себе член коня, надеясь достичь новых высот в сексуальных удовольствиях. Однако, несмотря на открывшиеся перед ним новые возможности в интимной сфере, это не приносит ему понимания смысла жизни.

Три лесные феи стремятся стать людьми, для чего им нужно прожить 36 дней по определённым правилам. Однако одна из них спасает студента У Мина от нападения бандитов, не подозревая, что он на самом деле утун — многоликий демон, питающийся женской энергией. Все три феи оказываются под его чарами, но его присутствие негативно влияет на их цель. Если они не смогут освободиться от его влияния, то так и не превратятся в людей.

В одном человеке пробуждается демон страсти, и земная девушка пытается вернуть его на праведный путь. Однако две феи схватывают её и предают огню. Спустя годы мужчина встречает девушку из бедной деревни, в которой видит свою прежнюю любовь. У неё начинают возникать странные видения о прошлом, когда они были вместе, но она не собирается попадать в его мир садистских наслаждений.