В волшебном королевстве принцесса Одетт, принц Дерек и их верные лесные друзья готовятся к празднованию Рождества. Но спокойствие нарушается, когда королевская семья принимает в свою семью очаровательную маленькую девочку, которая вскоре оказывается похищенной таинственным злодеем и уведенной в лес. Одетт и Дерек немедленно отправляются на её поиски. В это время, пока жители королевства заняты подготовкой к празднику, коварный колдун Ротбарт замышляет разрушить королевство.

После кончины матери две юные сестры, Оливия и Клэр, оказываются в доме своей тёти Бет, которая не слишком рада их приезду. Четыре десятилетия назад в этом доме произошло что-то ужасное — неведомая сила убила младшую сестру Бет. С тех пор тётя строго-настрого запретила девочкам спускаться в подвал. Однако ночью Клэр начинает слышать таинственный голос, который подсказывает ей, где найти ключ от подвала, и приказывает подойти к зеркалу и произнести заклинание. Это должно позволить тёмной сущности проникнуть в наш мир.

Фрэнк выслеживает одиноких женщин на улицах Лос-Анджелеса, убивает их и снимает с них скальпы. Свою жуткую коллекцию он хранит на манекенах, с которыми ведет разговоры и даже спорит. Однажды он встречает фотографа Анну. Она восхищается винтажными манекенами в его магазине и просит одолжить несколько для своей выставки. Так начинаются странные отношения между серийным убийцей и ничего не подозревающей девушкой.